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              疫情或推动生鲜行业变革 强供应链管理能力公司有望胜出

              火币网 www.henhaozhuanapp.com 2020-02-10 11:07:32 来源:电鳗财经   阅读量:20.5万

               《电鳗快报》文/高伟

              近日,随着疫情防控的深入,对商贸零售的需求也出现了新的变化,尤其是生鲜行业,正悄悄迎来一场变革。2月6日,申万宏源研究发布研究报告,展望了疫情下商贸零售行业的发展,并明确表示:生鲜电商逆势而上寻求突围,强供应链管理能力公司有望胜出。

              《电鳗快报》注意到,在新冠疫情发展形势仍未明朗的情境下,零售业在资本市场上受到了较大的冲击。以史为鉴,零售业在非典疫情期间跑输上证综指,此次肺炎疫情短期也会导致市场波动放大,但长期来看,零售板块目前估值偏低,相对弹性较大。2020年2月3日,A股受疫情冲击出现深度调整后,零售业的出现了分化,商超业务的恢复性最快。

              为确保生活服务企业(重点领域为零售、餐饮)正??咕疃?,2月6日,商务部、国家卫生健康委联合印发《关于做好生活服务企业新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》,要求各地商务主管部门高度重视生活服务企业疫情防控工作,联合卫生健康主管部门,重点从员工管理、经营场所管理、设施设备管理、商品管理和大规模促销活动管理等方面做好疫情防控管理,配合卫生健康主管部门对相关企业开展督导和检查。

              申万宏源研究认为,15年发展历程,从地域性垂直生鲜平台到前置仓和社区拼团模式,生鲜电商获千亿资金支持。从2005年易果网上线,生鲜品类首次触网,到2019年12月钱大妈完成D轮融资,或估值近100亿。15年来生鲜电商行业融资近千亿,各种创新商业模式加速更迭。2014-2018 年中国生鲜电商交易规模复合增速高达65%,由于生鲜易损耗、毛利低,消费者线上购买生鲜习惯还未培育成熟,大量中小型生鲜电商或倒闭或被并购,行业加速洗牌,用户和资金向头部集中。据统计,2018年9月,每日优鲜获腾讯领投的4.5亿美元资金,2019年9月,APP月均活跃用户破千万,位列第一。

              疫情当下居民网购意愿加强,生鲜行业渠道变革加速。据艾媒咨询数据,2018年生鲜电商MAU为262.2万,渗透率为3.4%。相比于综合电商3.7 亿MAU和70.3%的渗透率,生鲜电商市场发展前景广阔。新型冠状病毒感染肺炎疫情期间,淘鲜达在全国29省165城570家超市上线“无接触配送”服务,送货上门将物品放于指定地点,避免接触,减少病毒传染的可能性。农贸市场暂停服务,超市和 网购成为消费者首选,生鲜电商春节期间订单大幅增长,每日优鲜除夕至正月初四,平台实收交易额较去年同期增长321%,预计春节七天总销量将突破4000万件;叮咚买菜春节期间每日订单量同比上月增长超过300%,预计今年春节7天市民下单量将突破400万单。美团买菜春节期间北京地区的日均订单量为节前的2-3倍,并呈现持续上涨趋势。蔬菜、粮油副食、水果、肉禽 蛋、海鲜水产等品类需求量较大,日均销量占比超过60%,其中,蔬菜销量增速最快。疫情期间,全国覆盖“无接触配送”,在34座城市为医疗机构开通“绿色通道”,保障防疫一线食材供应。

              “新兴渠道快速发展,线上需求激增带来销量的同时也考验企业的应急能力。强供应链管理能 力的公司能够通过自己的采配系统高效组货,满足居民节日需求和日常储备,减少因缺货、供应不足带来的损失?!鄙晖蚝暝囱芯咳衔?,在投资方面,疫情对零售行业带来阶段性影响,可选消费回落明显,必选消费需求稳定,新兴业态如生鲜电商增速加快。新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间,生鲜渠道加速变革,超市行业进一步规范,线上买菜需求大幅增加。预期CPI将维持温和通胀态势,到家消费需求激增,超市行业韧性十足。相关标的包括永辉超市、苏宁易购、家家悦、红旗连锁、中百集团、阿里巴巴、京东、拼多多等。

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              关键词阅读: 报告 / 蔬菜 / 资本市场
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